Palace II 35mm, 2001, cor. 21'' - SP/RJ Direção: Fernando MeiRelles e Katia Lund | Produção: Elisa Tolomelli | Roteiro: Bráulio Mantovani | Fotografia: César Charlone | Montagem: Sérgio Mekler | Direção de Arte: Tulé Peake | Edição de Som: Miriam Biderman, Ricardo Reis | Trilha Sonora: Voicez | Elenco: Douglas Silva ,Darlan Cunha       Palace II conta a história de dois garotos, Laranjinha e Acerola, que moram em “Cidade de Deus”, uma das mais violentas favelas do Rio de Janeiro.Tudo o que eles querem é algum dinheiro para assistir a um show de pagode. Para isso eles vêm com a idéia do crime perfeito: O Palace II. O elenco é formado por garotos de várias comunidades do Rio de Janeiro.   Fernando MeiRelles e Katia Lund       CARREIRA   - 52 Internationale Filmfestspiele Berlin (Alemanha): Melhor curta-metragem.- Melbourne International Film Festival (2002-Australia): Melhor curta-metragem.- Aspen Shortsfest (2002-EUA): Melhor curta-metragem.- Foyle Film Festival (Irlanda do Norte): Best Interncaional Short.- Festival de Brasilia (2001-Brasil): Melhor curta-metragem pelo Júri Popular, Prêmio Aquisisção Canal Brasil e Menção Especial do Júri ANDI – Cinema pela Infância (apoio da UNICEF).- 30º Festival Internacional de Cinema do Algarve (Portugal): Grande Prêmio Cidade Portimão, Prêmio da Juventude e Prêmio RTP.- 4º Festival Internacional Tim de Curtas Metragens de Belo Horizonte:Melhor Curta Brasileiro, Prêmio do Público e Melhor Fotografia Curta BrasileiroJúri Oficial.